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多晶矽爬坡 小陽春保利協鑫預計市場繼續回暖

王佑過去的兩個季度,中國的多晶矽市場從寒冬中走瞭出來,逐漸回暖。國內最大的多晶矽生產商保利協鑫(03800.HK)樂觀地認為,這種趨勢暫時不會中斷,多晶矽市場“小陽春”還將持續。市場回暖保利協鑫的多晶矽產量在去年達到瞭歷史新高的5.044萬噸,相比2012年的3.705萬噸大幅提升,其中多晶矽的外銷量約為1.6329萬噸,其餘產品則基本被其下遊的矽片廠商所消化。盡管保利協鑫2013年的多晶矽均價在17.4美元/公斤的位置上徘徊,要比2012年的20.8美元/公斤低20%,但自去年第四季度起,多晶矽價格已開始回暖。據前述保利協鑫高層透露,去年四季度至今年一季度,每個月都會有1~2美元的提升。國內的多晶矽報價已在23.5美元/公斤,而海外的一些多晶矽進口商平均價格可能在25美元/公斤。保利協鑫一位高層對《第一財經日報》表示,預計多晶矽價格或將繼續上漲。研究機構交銀國際近期的一份報告中提及,保利協鑫去年年底的生產成本是16.4美元/公斤。多晶矽市場的回暖,將為保利協鑫盈利好轉提供基礎。去年下半年保利協鑫實現盈利,全年則凈虧損6.64億港元。保利協鑫的多晶矽自備電廠將在今年5月投產,這有望帶動其用電成本將從現在的0.7元/千瓦時降低至0.33元/千瓦時,因而每公斤的多晶矽綜合生產成本有望繼續下降1美元以上。以往的每年第一、第四季度都是光伏主戰場歐洲的冬天,光伏電站的建設速度及施工條件都會有很大影響。但隨著光伏裝機需求重心逐漸從歐洲轉向南北美、中、日等地,多晶矽需求得到提振。國泰君安分析師侯文濤也向《第一財經日報》記者表示,多晶矽價格的走強,主要是與下遊市場需求較旺盛有關。有分析認為,國內今年的光伏安裝量將超過13G瓦,比去年同期增長20%以上,那麼多晶矽這一上遊產品的預訂量自然也會增加。而美國已開始對華進行光伏“雙反”調查,一些光伏組件、電站建設方都在盡快確定多晶矽訂單,進行1到2個月的備貨準備,以避開“雙反”征稅的時間點。這一系列因素都促成瞭多晶矽價格的抬升。價格有望小幅提升從國內市場看,供應的暫時放緩為價格提升提供瞭“溫床”。保利協鑫前述高層告訴記者:“國內外的多晶矽,每個月的供應量大約是1.4萬噸。其中,海外進口多晶矽為6000~7000噸,國內約8000噸。在國內這部分的供應量中,保利協鑫占5000噸左右,其餘有特變電工(600089,股吧)、洛陽中矽以及大全新能源等。以國內來看,多晶矽的供應量變化較大的時間段分別是去年一季度末(保利協鑫提升產量)、去年年中(特變電工及大全增加產量)等,之後基本沒有增加太多量。而海外的進口量也似乎並沒有增加。因此,當下遊的組件需求提升之後,多晶矽又沒有明顯的增產,可能就會出現供不應求的局面,促使多晶矽價格回升。”他還指出,一些海外多晶矽廠與國內下遊組件廠仍有長期訂單需要執行,有的訂單價格甚至在30美元~50美元/公斤。因此,在下遊組件市場需求較好的狀況下,一定程度上這些長期訂單還能保障多晶矽定價的穩定性。侯文濤補充說,中國商務部已對來自歐、美、韓的多晶矽實行瞭“雙反”調查。現在,商務部對美國的進口多晶矽已有終裁,對歐洲多晶矽進口也可能采取價格承諾等措施,那麼進口多晶矽數量有可彰化花壇房貸能會降低。因而,國內多晶矽廠商對多晶矽的價格看漲也算是合理的。“當然,全球70%以上的光伏組件制造都集中於中國,對海外的多晶矽依賴程度依然是非常強的,因此中外多晶矽(廠商)繼續博弈中國市場的格局不會有太大改變。”多位行業人士也判斷,多晶矽價格可能會繼續小幅跳升,大幅上漲的可能性不太大。如果報價升得太快,再高5美元,則會有大量的小型多晶矽廠復產(成本集中在23到25美元/公斤),導致多晶矽的產量急速上升。

新聞來源http://news.hexun.com/2014-03-18/163121140.html

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